关于在全省组织开展中国人身保险从业人员资格考试2009年秋季考试报名工作的通知

辽宁省保险行业协会文件

辽保协发[2009]78号

 

关于在全省组织开展中国人身保险从业人员资格考试2009年秋季考试报名工作的通知

 

各市行业协会：

中国人身保险从业人员资格考试是中国人身保险行业标准化的资格认证体系，是由中国保监会所倡导、参与、推动和认可，并授权中国保险行业协会颁发资格证书的全国性资格认证考试。经与中国保险行业协会多次沟通和协商，省行业协会于2008年末争取成为了辽宁地区团体报名中心，并在各会员公司的大力支持下，于2009年春季成功组织了省内团体报名和考试工作。为了充分调动公司和各分支机构组织团体报名以及从业人员参考积极性，现以各市行业协会为主要宣传单位组织当地寿险机构进行考试项目宣导，特将有关事宜通知如下：

一、项目宣导（7月22日－7月29日）。请各市行业协会利用专题会议、会刊、网站等多种有效形式对中国人身保险从业人员资格考试项目进行宣导，宣导内容参照《中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师资格2009年考试公告》（附件1）、《中国人身保险从业人员资格考试辽宁地区秋季考试工作方案》（附件2）、以及考试项目网站www.xpcle.com的有关介绍，宣导对象为各寿险机构内、外勤人员，宣导效果要确保当地机构所有保险从业人员都知晓考试具体情况及相关安排。

二、组织报名（7月30日－8月7日）。全省协会系统工作人员有意参加考试者，填写《团体报名表》（见OA系统内附件）后与省协会寿险中介（教育培训）部联系报名事宜；各市级保险机构确定团体报名工作负责人一名，统计本机构保险从业人员报名情况，填写《团体报名表》报至省级公司团体报名工作负责人（名单见附件3）处，同时将本机构秋季报名人数及考次信息报备当地协会。

三、数据统计（8月8日－8月11日）。各市行业协会统计当地各机构报名人数及考次，报备省协会。统计数据均为在各市行业协会宣导下新增的报名数据，不包含前期已通过省级公司报名并已交纳报名考试费用的人员数据信息。

联系人：秦纲、刘琳　　联系电话：024－22562503

附件：1、中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师资格2009年考试公告

2、中国人身保险从业人员资格考试辽宁地区秋

季考试工作方案

3、《中国人身保险从业人员资格考试》省级公司

 

团体报名工作日常负责人名单

特此通知。

 

 

二OO九年七月二十二日

 

附件1：

中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师资格 2009年考试公告

中国人身保险从业人员资格考试，即中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师资格考试，自2006年正式运行以来，进展顺利，情况良好。项目编审委员会决定于2009年度安排两期公开考试，即春季和秋季两期。辽宁省保险行业协会目前接受辽宁地区考试报名。现将有关考试事项公告如下：

一、组织领导

项目编审委员会负责该考试的质量监督和指导工作；中国保险行业协会负责考务协调监督以及资格证书的发放；中国人身保险从业人员资格项目执行单位承担考试考务等具体工作。

二、考试安排

2009年将举行春季（4月）及秋季（10月）两期三师资格的公开考试，考试日期如下：

三、报名条件

本年度考试面向社会各界，参加考试，须具备以下条件：

（一）年满18周岁且具有完全民事行为能力；

（二）品行良好、正直诚实，具有良好的道德观念。

四、报名方式

团体报名：由省级单位组织系统内团体报名事宜。团体报名组织人员须按要求填写“团体报名表”， 并详细填写考生所在地和各地区教材邮寄地址，统一发送至邮箱lbxs2007@163.com

辽宁省现场报名中心

五、报考费用

每门科目的考试费用为260元整，详细情况请查阅资格考试网站http://www.xpcle.com。

六、考试形式及考试时间

考试形式为100道标准化单项选择试题，时间为90分钟。

七、本年度考试科目

本年度三师考试科目共开设19门课程，各类资格所需通过科目如下：

 

 

中国寿险管理师考试科目

中国寿险管理师 - 中级资格		中国寿险管理师 - 高级资格加考科目
代码	科目名称	代码	科目名称
A1   A2   A3 A4 A10	《风险管理与人身保险》 《人身保险从业人员职业道德》 《人身保险产品》 《人身保险合同》 《人身保险监管》	A5 A6 A7a   A7b A8 A9	《寿险公司经营与管理》 《人身保险市场与营销》 《人身保险会计与财务-（上）会计版》 《人身保险会计与财务-（下）财务版》 《寿险公司资产管理》 《寿险公司人力资源管理》

中国寿险理财规划师考试科目

中国寿险规划师 （新型寿险产品方向）		中国寿险规划师 （健康保险产品方向）
代码	科目名称	代码	科目名称
A2   A3 A8 G	《人身保险从业人员职业道德》 《人身保险产品》 《寿险公司资产管理》 《团体保险》	A2   H1   H2	《人身保险从业人员职业道德》 《健康保险原理及经营运作》 《健康保险外部环境及政策》
中国寿险规划师 （养老保险产品方向）		中国寿险理财规划师资格
代码	科目名称	代码	取得条件
A2   P1   P2   P3	《人身保险从业人员职业道德》 《养老保险原理及经营运作》 《养老保险外部环境及政策》 《企业年金理论及实务》		中国寿险规划师（新型寿险产品方向）+ 中国寿险规划师（健康保险产品方向）+ 中国寿险规划师（养老保险产品方向）= 中国寿险理财规划师. 亦即通过所有以上三个方向的中国寿险规划师资格课程后取得本资格

中国员工福利规划师考试科目

中国员工福利规划师 -- 中级资格		中国员工福利规划师 -- 高级资格
代码	科目名称	代码	取得条件
A2   G EB1   EB2	《人身保险从业人员职业道德》 《团体保险》 《员工福利计划:原理、设计及管理》 《员工福利计划:政策及外部环境》		中国员工福利规划师-中级资格 +中国寿险规划师（健康保险产品方向）+中国寿险规划师（养老保险产品方向）= 中国员工福利规划师-高级资格亦即取得以上三个资格后获得中国员工福利规划师高级资格

八、考试日期安排

1．中国寿险管理师

代码	课程名称		春季考试日期		秋季考试日期		考试时间
A1	《风险管理与人身保险》		4月11日上午		10月17日上午		9：30—11：00
A2	《人身保险从业人员职业道德》		4月11日下午		10月17日下午		13：30—15：00
A3	《人身保险产品》		4月11日下午		10月17日下午		16：00—17：30
A4	《人身保险合同》		4月12日上午		10月18日上午		9：30—11：00
A10	《人身保险监管》		4月12日下午		10月18日下午		13：30—15：00
代码	课程名称	春季考试日期		秋季考试日期		考试时间
A5	《寿险公司经营与管理》	4月18日上午		10月24日上午		9：30—11：00
A6	《人身保险市场与营销》	4月18日下午		10月24日下午		13：30—15：00
A8	《寿险公司资产管理》	4月18日下午		10月24日下午		16：00—17：30
A7a	《人身保险会计与财务》（上）	4月19日上午		10月25日上午		9：30—11：00
A7b	《人身保险会计与财务》（下）	4月19日下午		10月25日下午		13：30—15：00
A9	《寿险公司人力资源管理》	4月19日下午		10月25日下午		16：00—17：30

2.中国寿险理财规划师

代码	课程名称	春季考试日期	秋季考试日期	考试时间
A2	《人身保险从业人员职业道德》	4月11日下午	10月17日下午	13：30—15：00
A3	《人身保险产品》	4月11日下午	10月17日下午	16：00—17：30
A8	《寿险公司资产管理》	4月18日下午	10月24日下午	16：00—17：30

注意：以上三门课程与中国寿险管理师考试交叉，相互认可仅考一次即可。

代码	课程名称	春季考试日期	秋季考试日期	考试时间
G	《团体保险》	4月12日下午	10月18日下午	16：00—17：30
P1	《养老保险原理及经营运作》	4月25日上午	10月31日上午	9：30—11：00
P2	《养老保险外部环境及政策》	4月25日下午	10月31日下午	13：30—15：00
P3	《企业年金理论及实务》	4月25日下午	10月31日下午	16：00－17：30
H1	《健康保险原理及经营运作》	4月26日上午	11月1日上午	9：30—11：00
H2	《健康保险外部环境及政策》	4月26日下午	11月1日下午	13：30—15：00

3．中国员工福利规划师中级资格

代码	课程名称	春季考试日期	秋季考试日期	考试时间
A2	《人身保险从业人员职业道德》	4月11日下午	10月17日下午	13：30—15：00
EB1	《员工福利计划:原理、设计及管理》	4月12日上午	10月18日上午	9：30—11：00
EB2	《员工福利计划:政策及外部环境》	4月12日下午	10月18日下午	13：30—15：00
G	《团体保险》	4月12日下午	10月18日下午	16：00—17：30

九、考试地点:沈阳

十、考试资料寄发与领取

省协会收到考生报名信息和考试费用后，统一完成报名程序，由考试项目执行单位安排考试教材等资料的寄送，沈阳地区考生收件地址为各省级公司办公地址，收件人为各公司团体报名组织人员，各地市考生收件地址为各分支机构办公地址。科目初次报名赠送考试资料；重考的科目除非考试资料修订新版，否则不再寄送考试资料。

十一、 考试大纲、及试题样本

2009年各科修订考试大纲、考试补充资料以及各科试题样本将在项目网站上公布，供考生复习参考。除A1《风险管理与人身保险》、A4《人身保险合同》、A9《寿险公司人力资源管理》等三科没有新增相关法规考试补充资料外，其他16科都有新增的考试补充资料，请考生在2008年11月1日以后上项目网站下载2009年度各科考试大纲及各科新增考试补充资料复习。

十二、其他事项

1．本项目中级资格考试科目通过成绩有效期为三年，望2005年试运行以来参加部分科目考试的考生及时报考尚未通过的科目，以免影响已通过科目的有效性和资格的取得。

2．考生在报名时请注意时间的安排：A4和EB1，A10和EB2安排在同一时间考试，请考生不要同时报名两个在同一时间考试的科目。

3．考生请携带准考证、身份证、2B铅笔、签字笔和橡皮擦，并于考试开始前30分钟进入考场。

4. 中国人身保险从业人员资格考试项目教材委员会已启动部分考试资料的修订工作，将于2010年春季考试开始使用第一批二版修订版的考试资料。目前已启动修订的科目有A1《风险管理与人身保险》、A2《人身保险从业人员职业道德》、A3《人身保险产品》、A5《寿险公司经营与管理》、A7b《人身保险会计与财务-（下）财务版》等科目。

5．有关考试的其他注意事项，请见资格考试网站了解最新情况。http://www.xpcle.com

6．请考生严格遵守考场纪律，体现保险从业人员诚信的道德品质。

十三、证书发放

资格证书由中国保监会授权中国保险行业协会颁发。

                        

 

 

附件2：

中国人身保险从业人员资格考试

辽宁地区秋季考试工作方案

 

中国人身保险从业人员资格考试（以下简称资格考试）是中国人身保险行业标准化的资格认证体系，是由中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）所倡导、参与、推动与认可，并授权中国保险行业协会（以下简称中保协）颁发资格证书的全国性专业资格认证考试。为进一步推动辽宁地区秋季考试工作开展,特制定本方案。

一、中国人身保险从业人员资格考试报考简介

 (一)资格考试项目全国发展概述。资格考试自2005年3月试运行至2008年秋季，已成功举行了8次考试，累计考生8万多人次，发展到目前已有19个科目；考试城市已发展到45个，各类证书有8种。截止到2008年秋季，各类资格证书获得者达10966人。众多保险公司和寿险专业中介机构总、省公司统一发文方式进行宣导，制定有不同程度的奖励报销政策鼓励从业人员积极参加资格考试，资格考试已发展成为保险业内最具权威性和公信力的资格考试。

（二）资格考试项目辽宁地区2009春季报考概述。为使资格考试在全国迅速开展和普及，全面提升从业人员整体综合素质，中保协在各省有组织、有计划地成立团体报名中心向前推进资格考试项目，我省为了方便广大从业人员报名和考试，经与中保协多次沟通和协商终于争取成为了团体报名中心，并成功组织了2009年春季辽宁地区的团体报名工作。2009年春季，辽宁地区有15家公司（含13家寿险公司、1家农业险公司、1家代理公司）参与团体报名工作，连同个人现场报名人员，共计报名257人、报考859考次，在全国所有首次承办中国人身保险从业人员资格考试春季团体报名工作的地区中，我省报名考次居首位。其中，报考寿险管理师各科目（A1-A4、A10）的人数居多，及格率也均高于全国平均水平，具体为：A1报考118考次，及格率79.6％；A2报考205考次，及格率90％；A3报考126考次，及格率81.2％；A4报考95考次，及格率95.7％；A10报考90考次，及格率96.5％；合计报考634考次。从资格取得情况看，我省本次考试中共有168人获得各类资格，具体为：中国寿险管理师—中级资格获得者59人；中国寿险规划师（新型寿险产品方向）获得者44人；中国寿险规划师（健康保险产品方向）获得者29人；中国寿险规划师（养老保险产品方向）获得者7人；中国寿险理财规划师—高级资格获得者7人；中国员工福利规划师—中级资格获得者21人；中国员工福利规划师—高级资格获得者1人。

二、组织开展中国人身保险从业人员资格考试辽宁地区秋季考试具体工作方案

（一）组织领导

1、领导小组。组长为教育培训专业委员会主任，副组长为教育培训专业委员会副主任，组员为教育培训专业委员会委员。

2、工作小组。组长为省协会寿险中介（教育培训）部主任秦纲，副组长为省协会刘琳，组员为各会员公司资格考试工作具体负责人。

（二）具体工作安排

1、争取各级领导高度重视。各公司教育培训专业委员会委员应及时向公司总经理汇报资格考试全国发展概况、全省和本公司2009年春季报考情况，以及各兄弟单位出台的各项奖励报销政策，提请主要领导高度重视，并相应对秋季报名工作做出周密安排和部署。各级领导干部应起带头和示范作用。

2、落实经办人责任。各公司指定的本公司组织开展资格考试春季团体报名工作的具体负责人继续担任秋季团体报名负责人，个别公司如有人员变动请及时通知省协会做变更。各公司具体负责此项工作的同志，要对组织开展资格考试工作切实负起责任，对省公司机关和所属地市公司制定详细的团体报名计划，制定不同程度的奖励报销政策及相应职称评定政策，为从业人员提升专业素质做出自己的贡献。

3、统一组织所属分支机构。各公司制定工作计划，并与省协会的工作方案于2009年6月16日前一并下发至所属每一机构，对组织开展资格考试工作上下统一认识。

4、做好专题宣传和宣导工作。我省共有省级产、寿险会员单位39家，所属三级机构276家、四级机构818家，保险管理人员及营销员约9.5万人，有保险专业中介法人机构119家，是全国保险机构和营销队伍规模较大的省份之一。一是各公司要确保每一个保险员工、保险营销员都知道资格考试项目；二是对全体内勤管理人员（含劳务派遣）要召开资格考试专题会议进行宣导；三是对全体外勤销售人员（含团险、银代、个险）要在晨会多次宣导有关资格考试的意义和重要性。

5、认真做好团体报名工作。各公司资格考试团体报名负责人要认真组织所属各分支机构的团体报名工作，并以各教育培训专业委员会委员所在公司为单位汇总后报至省协会刘琳。

（三）明确目标

省协会对公司领导重视、团体报名组织出色、完成指导性计划的单位将在行业评优、参加中保协及省协会组织的学习考察中给予优先考虑。

（四）保障措施

1、评比先进单位和先进个人予以表彰和鼓励。省协会在2009年春季资格考试工作结束后召开总结表彰会，对参加考次的绝对数不低于50个考次的公司给予表彰，评为先进单位，并组织公司相应负责人赴广州参加春季考试培训。随着考试团体报名工作的深入广泛开展，2009年秋季将对参加考次的绝对数不低于100个考次的公司给予表彰，组织公司相应负责人赴广州参加秋季考试培训。

2、评比先进考生予以表彰和宣传。对参考人员一次通过参考科目，取得资格证书的考生给予一定表彰奖励（例如全省通报表扬、辽宁保险网站登载、辽宁各主流媒体刊载），并建议所在公司给予全额报销考试费用。

3、考后总结。省协会在2009年秋季资格考试工作结束后，要召开总结表彰会，总结经验并部署2010年春季考试工作，表彰先进单位，督促领导不重视、组织不得力的公司迎头赶上。

4、在考前和考后及时为考生提供服务。为考生提供优质服务，督促考生考前准备力度，最大限度地帮助解决考生的考试问题，让考生更加信任和支持资格考试工作的开展。

 

 

 

 

 

 

附件3：

《中国人身保险从业人员资格考试》

省级公司团体报名工作日常负责人名单

 

主题词：开展　考试　通知

 团体报名表.XLS